プロTOP:木和田雅朗プロのご紹介

一般消費者の方へ金融知力の普及と気づきを与えることが私の仕事です。(1/3)

木和田 雅朗(きわだ まさあき)さん

金融知識を生活に活かす力=金融知力

 「FP事務所らいふ工房」は、2009年1月に設立された若い会社です。FPとはファイナンシャル・プランナーのことで、事業内容は、相談業務と講師業務が柱です。相談業務は保険見直し・設計が中心で、住宅ローン設計、預貯金・金融資産運用等のいわゆるファイナンシャル・プランニング全般に対応しています。講師業務は自主企画セミナーを中心に、基金訓練校で主にFP実務講座を担当しています。代表は木和田雅朗さんで、実務家FPが所属する日本FP普及協議会認定のFPです。

 社名の由来は?
『らいふ』には人生、生活、生命……など、いろいろな意味があります。お客さまの『らいふ』を一緒に作っていきたいとの思いから、『工房』と名付けました。
仕事の中心は何でしょう。
保険の相談業務が圧倒的に多く、約70%を占め、他に住宅ローン約10%、資産運用約5%などです。
世の中には情報があふれていて、それ故の弊害もあります。
 こんな例がありました。「ネットで契約できる保険が流行していますが、どうなのでしょうか」という相談です。本当に安いのか、普通の保険と内容の違い……などが相談内容でした。情報はたくさんあるのですが、その真実や判断基準がわからないのです。また、30歳代の主婦からは「1か月前に手術をしたけど、保険に入れるでしょうか」と相談がありました。同じ病気で手術した顧客がいたため、「病気自体は問題ではありませんが、今回は手術をしてからわずか1か月という術後の期間を保険会社がどう判断するかです」と回答しました。顧客に余分な手間をかけさせないためにも、保険会社との折衝も木和田さんは積極的に行っています。

<次ページへ続く>

【次ページ】 夢実現のお手伝いをします

木和田雅朗プロに相談してみよう!

読売新聞 マイベストプロ

奨学金・教育費対策のスペシャリストです

会社名 : FP事務所らいふ工房
住所 : 大阪府大阪市住吉区山之内1-27-34-301 [地図]
TEL : 06-6609-2703

プロへのお問い合わせ

マイベストプロを見たと言うとスムーズです

06-6609-2703

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

木和田雅朗(きわだまさあき)

FP事務所らいふ工房

アクセスマップ

プロのおすすめコラム
受験生の子どもにどんな言葉をかけてあげればいいのですか?

先日、千葉県船橋市にお住まいの方と教育ローンのご相談をしていたときに、今回のタイトルにある質問がでてきま...

[ FPのしごと~相談業務(教育費・進学費用対策) ]

みんな奨学金っていくら借りているのですか?

「奨学金ってみなさん月どれぐらい借りているのですか?」北九州市・小倉にお住まいの方との個別相談でのご質...

[ FPのしごと~相談業務(教育費・進学費用対策) ]

固定 or 変動どっちがトク?~奨学金第二種の利率算定方法

「日本学生支援機構奨学金(以下、奨学金)第二種の利率は利率固定方式(固定)と利率見直し方式(変動)のどっ...

[ FPのしごと~相談業務(教育費・進学費用対策) ]

第一種奨学金の採用確率は?

「日本学生支援機構奨学金(以下、奨学金)第一種の採用確率ってどれぐらいですか?」これも高校や大学オープ...

[ FPのしごと~相談業務(教育費・進学費用対策) ]

兵庫県立農業高等学校定時制課程で講演しました
イメージ

開校100年以上の伝統を誇り、“県農(けんのう)”の愛称で地元に親しまれている兵庫県加古川市にある兵庫県立農業...

[ FPのしごと~講師・講演業務 ]

コラム一覧を見る

スマホで見る

モバイルQRコード このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。 バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。

木和田雅朗のソーシャルメディア

ソーシャルメディアとは

リンク先は木和田雅朗さんが更新している外部メディアサイトです。

rss
ブログ
2013-05-15
twitter
Twitter
2015-09-10
ページの先頭へ