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お金のことを知って、胸のモヤモヤをすっきりさせませんか(1/3)

竹中美保子 たけなかみほこ

お金と将来を見通し良く

 お金のことがよくわからなくて「なんとなくモヤモヤする」感じ、ありませんか。給与明細を見ても、今一つ数字の意味が分からないし、住宅はいつが買い時なのか、子育てや老後にいくらかかるのか――。そんな不安をすっきりさせ、将来の見通しをよくしてくれるのが、ライフプランの総合アドバイザー、Royal List(ロイヤルリスト)代表・竹中美保子さんです。

 得意分野は保険コンサルティング。「保険の相談って、契約させられそうで、身構えてしまいますよね。でも、今の時代、保険は資産運用の選択肢になり得ます。お金について気軽に学べる場があれば、自分から近づいてもらえるはず」と、セミナーを重視します。昨年は、投資会社とのコラボレーションなど、計36回のセミナーを開催しました。

 そのセミナーで、2人しか参加者が集まらないことがありました。講師としてはちょっぴり残念……なはずが、「少人数ほど相談につながり、参加者の満足度も高かったんです」。そこで、思いついたのが、2、3人を対象にした「テーブル勉強会」。おしゃれなカフェやレストランで1つのテーブルを囲んでの、優雅な勉強会をスタートしました。「セミナーが学校なら、個別指導塾か家庭教師みたいな感じですね」

<次ページへ続く>

【次ページ】 ちょっと優雅なテーブル勉強会

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会社名 : Royal List
住所 : 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-9 3階 [地図]
TEL : 080-4025-8616

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